В небольшой деревне, где жизнь текла размеренно и просто, судьба приготовила неожиданную встречу для могущественного царя Салтана. Остановившись на постой в скромном доме, правитель был очарован добротой и искренней красотой местной девушки по имени Аннушка. Чувства оказались взаимными, и вскоре скромница стала царицей, осчастливив супруга рождением долгожданного наследника. Казалось бы, история обрела идеальный финал, но волшебство, приведшее во дворец вслед за Анной её завистливых сестёр и мачеху, обернулось началом коварных интриг. Новые обитательницы дворца, ослеплённые жаждой власти, не оценили своего возвышения и задумали страшный план, чтобы навсегда избавиться от счастливой соперницы и завладеть положением в царской семье. Их злой умысел был приведён в исполнение в отсутствие царя. Коварные женщины совершили подмену письма, в котором сообщалась радостная весть о рождении наследника. Вместо этого Салтан получил ложное донесение, изображавшее его супругу и новорождённого сына в monstrousном свете. Разгневанный правитель отправил приказ дождаться его возвращения для разбирательства, но и это послание было перехвачено и подменено новым, жестоким указом. В результате ни в чём не повинные царица и младенец оказались заживо засмоленными в бочке и брошенными в безбрежные океанские волны на произвол судьбы. Так, по воле чёрной зависти, светлая сказка обернулась трагедией, а дальнейшая судьба несчастных узников, ввергнутых в пучину вод, стала полной неизвестности и тревожного ожидания.